Investment Aggregator erbjuder från Robert Lisa

Kärn Wealth Consultants är stolta över att kunna tillkännage lanseringen av sin kärn Aggregator Program - ett nytt erbjudande för ackrediterade investerare *. Timothy Clifford GFP ®, Managing Partner med kärn Wealth Consultants sade: "Vi har tjänat många av dessa erfarna investerare under årens lopp, och ett gemensamt attribut bland dem är att de har flera konton med flera företag, och inte alltid vill ändra rådgivare eller deras mäklarföretag. De gör dock, vill få en bättre överblick över hur alla deras investeringar gör - tillsammans såväl som individuellt "

Bra investeringsbeslut inte tar mycket tid.. Vad tar tid är att sätta relevanta uppgifter och information tillsammans för att fatta bra beslut. Den nya Core Aggregator Programmet är utformat för att ge en erfaren investerare med rätt data, rapporter och verktyg för att göra solida investeringsbeslut med tillförsikt, och gör det snabbt. Det ger också individer ett sätt att få sina investeringar organiseras samtidigt bygga en långsiktig relation med en rådgivare som kommer att ge un-partisk rådgivning - rådgivning som är en objektiv uppfattning och inte påverkar deras nuvarande rådgivnings relationer (eller för den delen, deras rådgivare ens veta att de använder tjänsten).

Detta nya erbjudande från kärn Wealth Consultants har en mycket enkel avgiftsstruktur och inte kräver kunderna att flytta konton. Alla investerarnas behov är online-tillgång till kontot (s) han /hon vill registrera. De första 60 dagarna är gratis, och tjänsten kan avbrytas när som helst, så det finns inga långsiktiga åtaganden.

Tillgångar på Blueleaf Kvartals Fee 1 Omdömen upp till $ 1 miljon 100 $ Omdömen $ 1 miljon till $ 2,5 miljoner 150 $ Omdömen $ 2,5 miljoner till $ 5 miljoner 200 $

Kärna Wealth Consultants Aggregator Programmet gör det möjligt för investerare att behålla kontrollen ännu inte göra det ensam, och att få värdefull information som kommer att hjälpa honom eller henne att bli en bättre investerare. Erbjudandet ger en-mot-en kompetens, ett online-verktyg som heter Blueleaf och Morning rapporter. Kombinationen av en personlig relation och dessa verktyg kommer att ge erfaren investerare tillgång till investeringsrådgivning, icke-orienterad portfölj analys och detaljerade investeringsrapporter. Var beredd på att bli imponerad!

Kunderna kan förvänta sig dessa funktioner för varje konto inskrivna i Core Aggregator Program:

Förslag Portfölj (om så önskas, vissa klienter kan bara vara att bekräfta en portfölj fungerar optimalt). Omdömen Bygg IPS (Investment politiska uttalanden) för varje konto i programmet

. Objektiv Portföljanalys som görs en-mot-en, via ett webbseminarium om det är lämpligt, eller per telefon Omdömen. Konto Relaterade tjänster - till exempel: Tillgång till en erfaren rådgivare att ställa frågor och få både input och feedback på en viss investering, sin portfölj, eller bara investeringsalternativ i general.Weekly /månad /kvartal Market Commentaries.Quarterly Performance Rapportering om alla konton i programmet (om företaget ger tillgång online), oavsett var räkenskaperna är. Detta är en mycket kraftfull översikt över alla konton, grupper av konton (såsom pensionskonton), eller ett enskilt konto Omdömen. Ge vägledning och strategier för att hjälpa kunder att diversifiera över skattefritt, skattepliktiga och skatte uppskjuten konton.

Socialförsäkrings råd med hjälp av social trygghet Timing Software Review. Portföljrapporter som visar hur investeringarna i ett konto arbetar tillsammans, och detaljerade rapporter om enskilda investeringar Omdömen . Online-konto tillgång 24/7 för att se alla konton på ett ställe, även om de är med flera företag

. Årliga kundundersökningar, vilket gör kunder att få en un-partisk syn på konton med olika företag. I grund och botten är detta en "second opinion" på alla konton.

Resource By : Http://corewealthconsultants.com/investment-service-for-accredited-investors/