Investera Med hjälp av en Core och utforska strategi genom Robert Lisa

När jag arbetade på Charles Schwab, vi delade denna strategi med våra kunder. Många av dem tyckte att det var enkelt att göra och hjälpsam. I vissa fall konceptet överensstämde med hur de redan investerade. På ett personligt sätt, som både investerare och finansiell rådgivare, har jag funnit denna strategi för att bli ett kraftfullt rikedom byggnad verktyg - lätt att både hantera och genomföra. Här är en sammanfattning av strategin ...

När vi börjar investera, kan vi börja med en fond i en 401 (k) eller IRA. I båda fallen är det inte ovanligt att det ska vara liten investering och vi inte spendera mycket tid att utvärdera den, (eller våra alternativ). Då kanske vi investera i företagets aktier eller köpa en fond eller lager utanför avgångs konto. Nu, spola framåt 15 till 25 år, och många investerare befinner sig med flera konton och investeringar. De kan även vara bra investeringar, men de är inte en del av en helhet. De är fem, sex, sju, eller ännu mer enskilda investeringar som gör oss både ser ut och känns diversifierade. Och även om vi kanske har en hel del investeringar och känner något diversifierad, vi ofta saknar viktiga tillgångsslag såsom resurser och /eller fastigheter eftersom vi inte har en disciplinerad process på plats för att med jämna mellanrum balansera vår portfölj. Omdömen

Det är där Core Upptäck Strategin kan hjälpa.

Jag vill vara tydlig precis utanför toppen som startar små och har investeringar i flera aktier och fonder i olika typer av investeringar konton är allt bra.   Vilket är anledningen till Core och Explore är en så bra strategi. Det tar vad en investerare har gjort och lägger till en annan faktor till det. Tänk på alla dessa investeringar som dina Utforska investeringar. Du kanske har en 401 (K), IRA, uppskjutna ersättningar, hyresfastigheter, företag lager, eller vad som helst ... och många av dessa kan vara bra investeringar. . Vad Core och Explore gör är helt enkelt lägga en liten dimension till strategi - du börjar bygga en Core Portfolio

En kärn Portfolio är mer än en enda investering. Det är en portfölj som professionellt hanteras, diversifierad över sju tillgångsklasser, ses över varje kvartal, och balanseras regelbundet. Börja smått, och eftersom tiden går kommer du att bygga mer och mer förtroende för din kärnportfölj, naturligtvis investera mer i det som du har nyfunna kontanter.

Ring oss för en fördjupad diskussion om hur du kan använda denna idé vare sig nu eller i framtiden. Samrådet är en ingen skyldighet samtal, om du bestämmer jag skulle kunna hjälpa bra, om inte, nu oroar. Låt oss sätta Core och utforska strategi att arbeta för dig

Resource By:. Http://corewealthconsultants.com/investing-using-a-core-and-explore-strategy