Att föra Portfolio Management till en helt ny nivå genom teknik från Leo Aranas

Portfölj ledningssystem är enkelt att förklara teoretiskt. De innebär aggregering av olika investeringsinstrument och tilldela vikten på olika element för att bestämma den bästa mixen av investeringar som kommer att ge bästa möjliga resultat (läs: pengar). I praktiken är portföljförvaltning mycket komplexa och en effektiv portföljförvaltare måste samtidigt ta hänsyn till olika faktorer såsom långsiktiga mål, budget, tidsplan, kostnader, ersättning för risk, beroendeförhållanden och ändra på marknaden över tid.

Lägga till komplexiteten i portföljförvaltningen är de växande överväganden ansvarsskyldighet och öppenhet som har fastställts av tillsynsorgan. Det är där portföljhanteringsverktyg kommer in. De rätta verktygen kan hjälpa en fondförvaltare skörda avkastningen samtidigt som man övar skatteredovisningsskyldighet.

hålla det enkelt med portföljförvaltning teknik

Som enskilda och institutionella kunder kräver allt ett samarbetsprojekt relation med fondförvaltare, de senare förväntas ge information i realtid och uppdateringar om investeringar görs. Sådan uppriktig kommunikation och informationsutbyte stelnar förtroende och anseende. Detta gör portföljhanteringsteknik ett viktigt verktyg i anyfund chefens arsenal.

förvaltat kapital har nästan fördubblats under de senaste fem åren och fondförvaltare strävar efter denna tillväxt fortsätter. Men tillväxten i kapital kräver också tillväxten i operativ kapacitet än vad som kan hantera ökande investeringstransaktioner. Under årens lopp, rådande manuella processer för omfördelning konton skapa modeller och anslag, och skaffa realtids innehav uppgifter har gjort portföljförvaltning en tidskrävande och mödosam uppgift. För att undvika gåta för att fastna i ett primitivt system som hindrar tillväxt, är det viktigt att välja en portfölj ledningssystem som bäst uppfyller behoven hos kunder genom forskningsbaserade funktioner och datalagringsfunktioner.

roll i enlighet

De bästa systemen portföljförvaltning har också funktioner som gör att fondförvaltarna att möta industrins krav och regler, även när dessa chefer i första hand fokusera på alpha generation. För att möjliggöra en effektiv multitasking krävs av alla fondförvaltare, det måste finnas integrationen av arbetsflödesbaserad funktionalitet och direkthantering.

Öka klient engagemang

Enligt en undersökning, ca 70% av förmögenhetsförvaltning companiesbelieve att använda teknik drastiskt kan öka fondförvaltare produktivitet och klienten engagemang. Å andra sidan, mindre än 40% känner sig trygg med sin förmåga att utnyttja portföljförvaltningssystem för att tillgodose behoven hos sina kunder.

Hitta lämpliga portföljhanteringssystem inte bara leder till bättre prestanda, men också för att bättre relationer med kunder. I själva verket, genom att ha en tillförlitlig ram teknik för att kommunicera data till klienter, kan fondförvaltare minska tiden som de tidigare tilldelas denna funktion med 70%. Denna värdefull tid som sedan kan inriktas på strategizing och alfa genererande aktiviteter. Omdömen